電池出口-動力電池價格,穩(wěn)得住嗎?

35.70萬元!1月19日，電池級碳酸鋰每噸價格已經(jīng)比今年初增長19%，電池國際運輸比去年同期漲幅超過554%!動力電池原材料價格飛漲，與芯片短缺一起成為2021年以來全球汽車行業(yè)面臨的兩大現(xiàn)實難題。

盡管LG新能源和三星SDI及鵬輝能源的電池國際運輸部分動力電池產(chǎn)品從今年1月1日起漲價，但至今寧德時代等國內(nèi)主要頭部企業(yè)的動力電池產(chǎn)品尚未宣布漲價?！皣鴥?nèi)主要頭部企業(yè)在很大程度上對市場有示范效應，在這種情況下，我們也沒法漲價，漲價就意味著失去市場。”浙江浩迪新能源有限公司總工程師韓玉文說。

原材料漲價帶來隱憂

動力電池原材料漲價，已經(jīng)成為近一年多來行業(yè)關注的熱點。

1月19日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價漲6500元/噸，報35.70萬元/噸;不同規(guī)格氫氧化鋰均價漲5500元～7000元/噸，鋰電池運輸最高價報29.2萬元/噸;金屬鋰漲4萬元/噸，均價報171萬元/噸。記者查詢上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格繼續(xù)上漲，電池級碳酸鋰更是逐日上漲，且漲幅均超過1000元/噸。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，鋰電池海運金屬鋰現(xiàn)貨價格漲幅高達175%，而電池級碳酸鋰均價漲幅更是超過了418%。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，與2020年年初相比，2021年主流三元鋰電池正極材料平均價格上漲108.9%，磷酸鐵鋰電池正極材料平均上漲182.5%，三元鋰電池電解液平均價格上漲146.2%，磷酸鐵鋰電池電解液平均上漲190.2%。

鋰電池運輸原材料漲價，使相關原材料企業(yè)利潤有所增加。“動力電池原材料漲價，雖然會讓原材料供應商短時間內(nèi)獲利增加，但有可能出現(xiàn)惡性循環(huán)并導致‘斷鏈’風險，對于整個行業(yè)長遠發(fā)展不利?！焙特S鋰業(yè)股份有限公司副總工程師姜泰全告訴《中國汽車報》記者，動力電池原材料價格一直漲下去，對整個行業(yè)是不健康的，較好的狀態(tài)應是在一個合理的價位上穩(wěn)定，有一定幅度的波動是正常的，但不能像現(xiàn)在這樣一直漲個不停。

動力電池成本的提升，正在成為動力電池企業(yè)遭遇的新挑戰(zhàn)?！?021年幾乎沒有利潤可言，根據(jù)我們的成本測算，常用的一些動力電池產(chǎn)品成本均有較大幅度上升?！鄙綎|魯元新能源科技有限公司副總工程師梁書炳向《中國汽車報》記者介紹，其中，鋰電池海運方形三元鋰電池523的電芯成本由2021年初的0.45元/Wh上漲到目前的約0.75元/Wh;圓柱三元鋰電池523電芯的理論成本則由2021年初的0.4元/Wh上漲到目前的約0.70元/Wh;方形磷酸鐵鋰電芯理論成本由2021年初的0.33元/Wh上漲到目前的約0.6元/Wh;成本均上漲近1倍。

“整個2021年，原材料上漲帶來的動力電池成本提升的壓力基本沒有傳導給整車企業(yè)?！彼f，除了宣布漲價的極少數(shù)動力電池產(chǎn)品，基本沒有整車企業(yè)的動力電池采購合同價格上浮。

據(jù)記者了解，已經(jīng)發(fā)布的動力電池企業(yè)財報顯示，產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)兩極分化，即動力電池上游原材料企業(yè)實現(xiàn)營收、利潤“雙增長”，而動力電池企業(yè)陷入“增收不增利”的窘?jīng)r。其中，2021年上半年，鋰電池運輸原材料企業(yè)贛鋒鋰業(yè)凈利潤增速為營收增速10倍以上;而動力電池企業(yè)孚能科技營收8.77億元，同比增長207%，但凈利潤卻為虧損2.26億元，而且國軒高科、鵬輝能源等動力電池企業(yè)凈利潤也有下滑。

背后原因供需錯配

“動力電池下游新能源汽車產(chǎn)銷旺盛增長的市場，超出了上游原材料產(chǎn)量，這被稱為是一種‘供需錯配’，由此也導致原材料漲價難以止步，而且會使動力電池企業(yè)利潤進一步下降。”山東省電池工業(yè)協(xié)會顧問謝瑜忠向《中國汽車報》記者表示，其中，2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷均增長近1.6倍，鋰電池海運對動力電池的需求也有同步大幅增長，動力電池企業(yè)生產(chǎn)壓力倍增，而原材料漲價使得動力電池企業(yè)產(chǎn)出與利潤不成正比。而且，動力電池企業(yè)考慮到與整車企業(yè)的長期合作、議價能力、采購量、賬期等因素，同時也在觀望頭部企業(yè)的動作，因此動力電池并未出現(xiàn)產(chǎn)品全面漲價的情況。

2022年以來的部分新能源汽車漲價，其所宣布的原因基本都是整車原材料和相關零部件漲價，還沒有把漲價理由歸結(jié)于動力電池價格上浮。

“動力電池原材料漲價，與其上游的鋰資源供應緊張、下游市場需求增長迅速等多方面原因有關。”招商證券分析師楊永年向《中國汽車報》記者表示，在上游鋰資源方面，國內(nèi)的鋰資源70%依靠進口，且缺乏國際定價權(quán)，國內(nèi)儲量有限、開采技術(shù)不足和成本較高等因素，都導致鋰資源更多依賴進口，鋰電池海運而且由于疫情帶來的局部地區(qū)封鎖和海運運力有限、海運價格上漲等因素，供應上也并不能做到及時和足量，這也致使有的資金實力較強的動力電池企業(yè)自行到海外去購買鋰資源及鋰礦。

來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國動力電池裝車量達154.5GWh，同比累計增長142.8%，表明了下游整車的需求非常旺盛，但也應看到動力電池企業(yè)承擔的原材料成本壓力也幾乎在同步上升。

中信證券分析師路海波在接受《中國汽車報》記者采訪時認為，電池國際運輸伴隨著蔓延全球起伏不定的疫情、美國持續(xù)高通脹、全球大宗商品價格持續(xù)上漲、對外貿(mào)易不確定性增加等因素，電池出口也均對國內(nèi)動力電池原材料價格持續(xù)上漲帶來影響，截至目前，不斷上升的成本壓力基本集中于動力電池企業(yè)。

動力電池價格穩(wěn)得住嗎

在多重壓力之下，動力電池價格的上漲似乎已成一觸即發(fā)之勢。

“原材料漲價、人工成本增加、研發(fā)費用增長等因素帶來的動力電池成本上升已經(jīng)是壓力山大，如果動力電池再不漲價，很多中小企業(yè)都快扛不住了?！睆V東江浦新能源科技股份有限公司工藝總監(jiān)姜振庭向《中國汽車報》記者談到，在市場經(jīng)濟條件下，動力電池產(chǎn)品也應該隨行就市，該漲就漲，像LG新能源、三星SDI等動力電池企業(yè)不是也漲價了嗎，很多動力電池企業(yè)也沒有能力一直承擔不斷上升的成本壓力。

“即使動力電池現(xiàn)在價格上漲，也沒有什么值得大驚小怪的。”韓玉文表示，今年以來，補貼退坡，部分新能源汽車漲價都已出現(xiàn)，但市場并未出現(xiàn)大的波動，電池出口表明從市場到消費者，都已經(jīng)對此有較強的包容力。而且，在原材料漲價、部分新能源汽車漲價的情況下，只有動力電池不漲價既不合理也不符合市場運行規(guī)律，原材料價格漲幅巨大，這些負擔只有全產(chǎn)業(yè)鏈共同分擔，才有利于建立合理、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

“目前存在的‘供需錯配’局面，估計很難立即扭轉(zhuǎn)?！睏钣滥攴治?，從新能源整車角度看，即使是今年部分整車漲價，也只有特斯拉的漲幅較大，平均超過萬元，國內(nèi)幾個品牌的新能源汽車漲幅平均只有數(shù)千元，而且像比亞迪等2021年新能源汽車銷量較高的車企并未漲價，從總的趨勢看，國產(chǎn)新能源汽車本來就在與外資品牌、合資品牌競爭的一個關鍵階段，且很多造車新勢力尚未實現(xiàn)盈利，盲目大幅漲價肯定會削弱自主品牌的市場競爭力。因此，總體上國內(nèi)新能源汽車漲價空間不大，但動力電池行業(yè)集聚的漲價壓力巨大，如果動力電池價格一次漲幅過大，或?qū)⑵仁剐履茉雌嚥坏貌唤档彤a(chǎn)量。

“任何一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中都會面臨不斷出現(xiàn)的矛盾，動力電池產(chǎn)業(yè)也是如此，包括成本上升壓力與產(chǎn)品是否漲價這一矛盾?！甭泛２ㄕJ為，不斷解決矛盾是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常態(tài)。電池出口應該考慮從政策、管理、技術(shù)創(chuàng)新等角度多措并舉，來破解動力電池企業(yè)所面臨的成本壓力。

路海波建議，在政策上，主管部門是否可以從推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度考慮為動力電池企業(yè)提供補貼、減稅、以獎代補等措施;在管理上，有關部門能否考慮從進口關稅優(yōu)惠、提供低息貸款等方式支持企業(yè)面向國內(nèi)外低成本采購鋰資源或與上游原材料企業(yè)進行合作;在技術(shù)創(chuàng)新上，應該集中優(yōu)勢技術(shù)力量或建立企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，全力突破全固態(tài)電池量產(chǎn)等先進技術(shù)，從而減少對現(xiàn)有資源的強依賴現(xiàn)狀，實現(xiàn)節(jié)能降本增效。“總之，不能將眼光盯在漲價這一個點或一條線上，多途徑尋找突破口才是動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道。”他表示。(來源：中國汽車報)

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